Une expertise pour votre
Gestion de Patrimoine
Estelle
Renaud
Votre conseiller en Gestion de Patrimoine basé en Normandie à Rouen (76), votre gestionnaire de patrimoine vous apporte les meilleures opportunités d’investissements que ce soit dans l’immobilier, la défiscalisation mais aussi dans l’accompagnement de placements financiers à haut rendement.
N’attendez plus demandez votre étude avec votre cabinet conseil en Gestion de Patrimoine à Rouen (76).
Préparez votre retraite, réduisez votre pression fiscale, protégez vos proches, mais aussi préparez la transmission de votre patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place des stratégies patrimoniales ainsi que leurs suivis.
Notre méthode de travail
Elle se décompose en 5 étapes primordiales à la mise en place d’un plan d’action pour la gestion de votre patrimoine.
Audit patrimonial
Lors d’un premier rendez-vous, ERM PATRIMOINE réalisera un recueil d’informations, qui permettra d’analyser votre profil patrimonial et investisseur.
Celui-ci découlera sur un bilan afin d’identifier les placements et investissements à améliorer ou à conserver.
Le but de ce dernier étant d’apprendre à vous connaître pour pouvoir vous proposer la solution la mieux adaptée à votre situation financière et fiscale ainsi qu’à vos objectifs.
Étude patrimoniale
Développer votre patrimoine avec des objectifs patrimoniaux à la hausse, nécessite un bilan afin de déterminer les forces et les faiblesses de votre patrimoine.
Il s’agit de définir vos objectifs en fonction de vos besoins mais aussi de vos envies.
C’est parce qu’ERM PATRIMOINE vous accompagne tout au long de vos projets, que nous mettons à cœur de vous apporter des solutions personnalisées dans une étude patrimoniale.
Préconisations
À partir de l’étude réalisée, ERM PATRIMOINE dispose des informations nécessaires pour travailler sur les solutions à mettre en place.
Il s’agit de faire concorder vos objectifs avec les possibilités qu’offre votre situation patrimoniale.
Des préconisations pertinentes et en adéquation avec votre profil vous seront alors proposées.
Choix
À l’aide de nos conseils, vous choisissez la ou les solutions à mettre en place.
Les choix peuvent être multiples : mise en place de nouveaux produits de placements et d’épargne (assurance vie, contrat de capitalisation…), réorganisation de vos actifs financiers ou immobiliers, rachat ou renégociation de vos crédits, modification de la nature de vos revenus, investissement dans l’immobilier neuf ou ancien, vente d’une partie de votre patrimoine, création d’une SCI, acquisition en nue-propriété, donation, rédaction de statut pour une société…
Suivi
À l’aide de nos conseils, vous choisissez la ou les solutions à mettre en place.
Une fois la ou les solutions préconisées validée(s), ERM PATRIMOINE vous accompagne dans la mise en place des stratégies, sur le court, moyen et long terme.
ERM PATRIMOINE vous accompagne pour toutes vos démarches administratives ou pour l’obtention d’un financement.
Nous avons également recours à des experts, avocats fiscalistes, notaires, experts comptables en fonction de vos besoins.
Nous assurons un suivi personnalisé et un bilan patrimonial vous sera régulièrement remis au fil des évolutions personnelles et/ou conjoncturelles.
Audit patrimonial
Lors d’un premier rendez-vous, ERM PATRIMOINE réalisera un recueil d’informations, qui permettra d’analyser votre profil patrimonial et investisseur.
Celui-ci découlera sur un bilan afin d’identifier les placements et investissements à améliorer ou à conserver.
Le but de ce dernier étant d’apprendre à vous connaître pour pouvoir vous proposer la solution la mieux adaptée à votre situation financière et fiscale ainsi qu’à vos objectifs.
Étude patrimoniale
Développer votre patrimoine avec des objectifs patrimoniaux à la hausse, nécessite un bilan afin de déterminer les forces et les faiblesses de votre patrimoine.
Il s’agit de définir vos objectifs en fonction de vos besoins mais aussi de vos envies.
C’est parce qu’ERM PATRIMOINE vous accompagne tout au long de vos projets, que nous mettons à cœur de vous apporter des solutions personnalisées dans une étude patrimoniale.
Préconisations
À partir de l’étude réalisée, ERM PATRIMOINE dispose des informations nécessaires pour travailler sur les solutions à mettre en place.
Il s’agit de faire concorder vos objectifs avec les possibilités qu’offre votre situation patrimoniale.
Des préconisations pertinentes et en adéquation avec votre profil vous seront alors proposées.
Choix
À l’aide de nos conseils, vous choisissez la ou les solutions à mettre en place.
Les choix peuvent être multiples : mise en place de nouveaux produits de placements et d’épargne (assurance vie, contrat de capitalisation…), réorganisation de vos actifs financiers ou immobiliers, rachat ou renégociation de vos crédits, modification de la nature de vos revenus, investissement dans l’immobilier neuf ou ancien, vente d’une partie de votre patrimoine, création d’une SCI, acquisition en nue-propriété, donation, rédaction de statut pour une société…
Suivi
À l’aide de nos conseils, vous choisissez la ou les solutions à mettre en place.
Une fois la ou les solutions préconisées validée(s), ERM PATRIMOINE vous accompagne dans la mise en place des stratégies, sur le court, moyen et long terme.
ERM PATRIMOINE vous accompagne pour toutes vos démarches administratives ou pour l’obtention d’un financement.
Nous avons également recours à des experts, avocats fiscalistes, notaires, experts comptables en fonction de vos besoins.
Nous assurons un suivi personnalisé et un bilan patrimonial vous sera régulièrement remis au fil des évolutions personnelles et/ou conjoncturelles.
Nous contacter .
Notre Adresse 82, Route de Bonsecours • Rouen
Nos horaires
- 9h30 - 18h00
- 9h30 - 18h00
- 9h30 - 18h00
- 9h30 - 18h00
- 9h30 - 18h00
- 10h00 - 13h00
Vous aussi demandez votre audit patrimonial !
Nos coordonnées
- Nous écrireNous écrire
- +33 6 06 59 53 12
Vos avis comptent Ce que pensent nos clients
La satisfaction client est au centre de notre attention. Parce que nous souhaitons construire avec vous une relation durable et mettre en place des solutions pérennes, il est très important pour nous de connaître l’avis de nos clients sur les prestations que nous réalisons.
